L’expertise patrimoniale : il s’agit de réaliser une étude approfondie de la situation personnelle de notre client ; en révéler les éventuelles carences du point de vue juridique, financier, fiscal et patrimonial ; penser et soumettre des solutions sur mesure, adaptées aux besoins et aux exigences de notre client.
L’investissement immobilier : sous sa forme la plus pure ou par la voie de la défiscalisation, c’est l’outil principal d’une constitution de patrimoine. Fort d’une expertise de plus de 20 ans, nous sélectionnons en permanence les investissements les plus en phase avec les attentes de nos clients.
Le conseil en placement financier : notre principal atout est la compréhension et le suivi quotidien des marchés financiers. La dernière décennie nous a tous appris qu’un investissement sur un actif pendant plusieurs années n’était pas un gage de rentabilité absolue. La performance sera acquise par une rigueur sans faille dans le choix et l’observation permanente de cet actif et de son évolution dans le temps.
Le financement : il est souvent considéré comme un moyen et non comme un outil. Il existe de multiples possibilités de financer une acquisition. Notre rôle est de trouver celui qui répond le mieux à toutes les attentes de notre client.