Nos Compétences

L’expertise patrimoniale : il s’agit de réaliser une étude approfondie de la situation personnelle de notre client ; en révéler les éventuelles carences du point de vue juridique, financier, fiscal et patrimonial ; penser et soumettre des solutions sur mesure, adaptées aux besoins et aux exigences de notre client.

L’investissement immobilier : sous sa forme la plus pure ou par la voie de la défiscalisation, c’est l’outil principal d’une constitution de patrimoine. Fort d’une expertise de plus de 20 ans, nous sélectionnons en permanence les investissements les plus en phase avec les attentes de nos clients.

Le conseil en placement financier : notre principal atout est la compréhension et le suivi quotidien des marchés financiers. La dernière décennie nous a tous appris qu’un investissement sur un actif pendant plusieurs années n’était pas un gage de rentabilité absolue. La performance sera acquise par une rigueur sans faille dans le choix et l’observation permanente de cet actif et de son évolution dans le temps.

Le financement : il est souvent considéré comme un moyen et non comme un outil. Il existe de multiples possibilités de financer une acquisition. Notre rôle est de trouver celui qui répond le mieux à toutes les attentes de notre client.

Déontologie

Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine fondé en 1978, nous suivons le code déontologie de notre syndicat représentatif de la profession, à savoir :
  • Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de nos clients que de leur environnement professionnel.
  • Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de nos clients.
  • Maintenir en permanence nos connaissances et nos compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
  • S'enquérir de la situation de notre client, de son expérience et de ses objectifs, afin d'avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil.
  • Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt de notre client l'exige.
  • Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par nos clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération.
  • Respecter le secret professionnel.

Notre équipe

Bruno MONTARANT

Bruno a fondé le cabinet en 1995. De formation Ecole de Commerce, il a choisi de positionner l’entreprise sur la voie du service et de la qualité d’écoute. Il a en charge le développement de la société et la relation avec nos clients.

Sébastien AGRAPART

Sébastien a intégré le cabinet en 2002. Il a en charge le suivi des placements financiers, la réflexion avec Bruno MONTARANT sur la stratégie des allocations d’actifs et la recherche permanente d’opportunités d’investissements.

Elodie ANGLADE

Elodie suit dans leur intégralité les investissements immobiliers et leur financement. Elle accompagne dans la durée la plupart des opérations et s’assure du bon fonctionnement de ceux-ci. Elle a rejoint l’équipe en 2007.

Oriane DURAND

Oriane a en charge la responsabilité administrative et financière du cabinet. Elle suit également les aspects réglementaires de notre profession et s’assure de la bonne conformité de notre société dans ses principales démarches.

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